Firmă independentă · Fondată în 2009
O firmă fondată pe principiul că averea construită merită apărată
Cunoașteți echipa care stă în spatele strategiilor de protecție patrimonială pentru clienții Popescu & Ionescu.
Cine suntem și ce facem, fără formulări vagi
Popescu & Ionescu este o firmă de consiliere patrimonială privată, cu sediul în Oradea, fondată în 2009 de doi practicieni cu experiență combinată de peste douăzeci de ani în drept civil, fiscalitate și structurare financiară. Oferim servicii de analiză a riscurilor, proiectare de structuri de holding și fiduciare, integrare de produse de asigurare și consiliere succesorală pentru persoane fizice cu patrimoniu semnificativ și pentru proprietarii de afaceri de familie. Nu suntem o bancă, nu suntem un broker de asigurări și nu administrăm portofolii de investiții. Rolul nostru este să construim și să menținem cadrul juridico-financiar care protejează activele clienților noștri de riscuri identificabile și de cele neprevăzute. Lucrăm cu un număr limitat de clienți în același timp — această alegere deliberată ne permite să cunoaștem în profunzime fiecare situație și să oferim atenție reală, nu servicii standardizate.
Cum lucrăm și ce nu facem
Metoda noastră se bazează pe trei etape distincte: diagnoză patrimonială completă, proiectare de structură și monitorizare continuă. Diagnoза durează câteva săptămâni și implică analiza documentată a tuturor activelor, pasivelor, expunerilor fiscale și scenariilor de risc. Propunerea de structurare este prezentată în scris, cu argumentare detaliată pentru fiecare instrument recomandat. Implementarea se face în colaborare cu notari, avocați și instituții financiare partenere — noi coordonăm, nu substituim profesiile reglementate. Din 2009 până astăzi, am finalizat peste 180 de planuri de protecție patrimonială pentru clienți din toată România și din diaspora. Trebuie să fiți conștient că rezultatele depind și de factori externi pe care nu îi controlăm: modificări legislative, fluctuații de piață sau decizii personale ulterioare. Nu promitem protecție absolută — promitem cea mai riguroasă abordare pe care o permite cadrul existent.
Valorile care ne ghidează activitatea
Principii pe care nu le negociem, indiferent de dimensiunea sau complexitatea mandatului.
Discreție absolută
Informațiile pe care ni le încredințați rămân confidențiale. Nu divulgăm date despre clienți, nu facem referire la mandate active în materiale publice și nu folosim studii de caz reale fără acordul explicit al clientului.
Independență reală
Nu primim comisioane de la furnizori de produse financiare sau de asigurare. Onorariile noastre sunt plătite exclusiv de clienți — astfel, singurul interes pe care îl servim este al dumneavoastră.
Perspectivă pe termen lung
Nu optimizăm pentru trimestrul următor. Construim structuri gândite să reziste unui deceniu sau mai mult, inclusiv la schimbări legislative și de context economic pe care nu le putem anticipa complet astăzi.
Unde ne găsiți
Biroul nostru din Oradea este deschis de luni până vineri. Preferăm întâlnirile programate în avans.
Strada Republicii 42, Oradea 410013, RomâniaTelefon: +40 359 401 250
Email: contact@pulsepbeta.site